En MdF Achievers prestamos tres tipos de servicios: Family Office, Gobierno Familiar y Oficina de Inversiones. Pueden ser prestados conjuntamente o de forma individual.

Todos nuestros servicios pueden ser prestados a familias directamente, pero también al Family Office específico de una familia. Nuestro modo de trabajar más habitual es a través de la persona o personas de confianza de la familia, que pueden constituir un family office formal o no, y que son con quienes mantenemos el contacto más habitual.

Servicios de Family Office

• Reporting consolidado de posiciones, y análisis y seguimiento de riesgos
• Contabilidad familiar y de sociedades de cartera
• Control, seguimiento y evaluación de relaciones bancarias y de gestión de carteras
• Filantropía
• Negociación de condiciones bancarias. Selección, seguimiento y evaluación de bancos custodios
• Gestión y administración de seguros y cuentas bancarias diversas
• Dirección y control de labores de la economía familiar (relaciones con las Seguridad Social, impuestos municipales, etc.)

 

Servicios de Gobierno Familiar

• Asesoramiento y consultoría sobre diseño e implementación de una estructura de FO propia
• Diseño e implantación de una estructura de gobierno familiar que tenga en cuenta todos los intereses involucrados y trate de llevar a cabo los principios y valores de la familia, asegurando la cohesión necesaria y la transmisión exitosa a futuras generaciones
• Organización adecuada de las relaciones familia, patrimonio y empresa; elección, diseño y puesta en marcha de la más conveniente estructura jurídica, eficiencia fiscal, organización civil y mercantil, optimización de flujos de rentas y procesos de desinversión, sucesión patrimonial o relevo generacional
• Preparación y dirección, en su caso, de las reuniones del Consejo de Familia

 

Oficina de Inversiones

• Elaboración de un plan estratégico del patrimonio adecuado a su misión concreta para cada familia o rama familiar
• Traslación de la misión y hoja de ruta del patrimonio familiar en un Investment Policy Statement (IPS) a medida, o bien un IPS por cada miembro o rama familiar
• Ejecución del IPS en la forma acordada con la familia: delegación, asesoramiento o ejecución. Diseño de una estrategia global de asignación de activos financieros de todo tipo. Establecimiento de la estructura de vehículos jurídicos que mejor responda a las necesidades familiares. Recomendación o selección de los proveedores necesarios para llevar a cabo. Seguimiento y control. Actualización periódica
• Servicios específicos de inversión para uno o varios tipos de activos exclusivamente

Como oficina de inversiones, MdFAchievers no tiene ningún producto propio ni recibe ningún tipo de comisión o ingreso de ningún proveedor de servicios, siendo sus servicios remunerados exclusivamente por las familias que asesora, quienes reciben cualquier descuento o remuneración que sea facilitada por los distintos proveedores de producto.